众人也依次跟随。诸门豁然大开，他们穿过一条宽阔的走廊，又穿过另外几道门，进入了另一座大厅。
厅里没有桌子，但在林立两旁的雕花柱子中间，有个巨大的壁炉，里面的火烧得正旺。而西面的窗外，一个高大的身影矗立庭院中，某种古怪而沉闷的声音不断的从上方传来。比尔博正坐在窗边，和他交谈着。